因九阴白骨爪是至阴的武功，必须在夜晚，阴气越重，练习效果越高。于是杨浩便同丘处机在这山谷附近埋伏了起来。
同时，郭靖拜了江南七怪为师父，学习武艺。由于郭靖资质太差，江南七怪教的武功很多，他却怎么学都学不会。
江南七怪都有点打退堂鼓了，甚至想到向丘处机认输算了。但最后，他们想到一个主意，考验郭靖一次，看他有没有胆量。毕竟学武要经历很多磨难和痛苦，光有毅力不够，还要有胆识。
于是让郭靖晚上在一个山谷里跟他们相会，若他没有胆量不敢来，那也就罢了。结果当天晚上，江南七怪一早便在山谷里边等着郭靖，做最后的决定。
但是却一直未等到郭靖，正心中焦急之时，无意中发现了一堆骷髅头。顿时感觉大事不妙。而江南七怪的首领柯镇恶，他还算有些见识。
柯镇恶用手摸着这个骷髅脑后的爪印，心里暗暗思索道：“难道是他们？”
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