至正十二年，战火点燃了元朝的全部疆土，且越烧越旺。
白莲教红巾军的刘福通与元军大战数次，他以二十万士兵击败了元朝的三十万大军，之后屡战屡胜，占下许多地盘，一时震惊元朝上下。虽然他这一支自称宋徽宗八世孙的韩山童，已经在之前一次元军搜捕时被捕牺牲了，但有刘福通在，他们的凝聚力依然惊人，元军节节败退，完全不是敌手。
这时被元朝鼓动的汉人地主就起到了作用，他勾结了元军从后方偷袭刘福通，逼的刘福通退回毫州修整，一时不再敢进军攻打他地，给了元军喘息之机。
北边有刘福通部，南边彭莹玉的众多门徒也都行动了起来，最引人瞩目的是扶持了徐寿辉称帝的那一支。他们在蕲水建都，定国号天完，寓意是要压制住大元。他们这个朝廷每一个机构都建构完善了，甚至自行铸币造钱发行推广。
天完政权以“摧富益贫”的名号吸引穷苦农民，大军所到之处治军严明，还为归附者登
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